Chipindustrie: Chinas Tech-Brigaden auf dem Vormarsch

Die Halbleiterindustrie der Volksrepublik hat trotz der US-Exportkontrollen massiv aufgeholt. Was das für Europa bedeutet.

Eine Analyse von Gerd Mischler veröffentlicht am 7. September 2021, 12:00 Uhr

China hat sich inzwischen in fast allen Bereichen der Halbleiterwertschöpfungskette erfolgreich positioniert. (Bild: Martin Wolf/Golem.de)

Arrogante Soldaten verlieren sicher, besagt ein chinesisches Sprichwort. Auf die Halbleiterbranche der Volksrepublik bezogen heißt das: Wer ihre Leistungsfähigkeit nur daran misst, ob China die kleinsten derzeit technisch machbaren Prozessknoten mit einer Strukturbreite von fünf Nanometern herstellen kann, zieht bei der geopolitisch-technologischen Auseinandersetzung mit dem Reich der Mitte den Kürzeren.

Denn er oder sie übersieht zweierlei. Zum einen ist auch keine Halbleiterfabrik in Europa in der Lage, Chips mit derart kleinen Strukturbreiten zu fertigen. Das schaffen bislang nur die Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) und Samsung Foundries aus Südkorea. Zum anderen hat sich die Volksrepublik inzwischen in fast allen Bereichen der Halbleiterwertschöpfungskette erfolgreich positioniert.

China ist Europa in vielen Bereichen weit voraus

"Auch wenn es in einigen Bereichen Rückstände gibt, ist kaum zu überschätzen, wie sehr Chinas Halbleiterindustrie in den vergangenen zehn Jahren aufgeholt hat", betont Jan-Peter Kleinhans, Leiter des Themenbereichs Technologie und Geopolitik bei der Stiftung Neue Verantwortung (SNV) und Co-Autor einer gemeinsam mit dem Mercator Institut für China Studien (Merics) erstellten und soeben veröffentlichten Studie über "Chinas Halbleiter-Ökosystem im globalen Kontext".

In einigen Bereichen des Chipdesigns, der kommerziellen Nutzung von Patenten auf mikroelektronische Erfindungen, der Produktion von Chips mit größeren Strukturbreiten sowie Chemikalien für die Halbleiterherstellung und beim Zusammenbau, Test und der Verpackung von Chips sei die Volksrepublik Europa inzwischen teils deutlich voraus, so das Fazit der Studie.

Die zugrundeliegenden Zahlen sind nicht neu und sollten in Europa schon lange Anlass zur Sorge geben. Immerhin hielten China und Europa vor zehn Jahren noch einen vergleichbar großen Anteil am Weltmarkt für Chipdesign in Höhe von etwa fünf Prozent. Doch während der Marktanteil europäischer Unternehmen seitdem auf nur noch ein Prozent gesunken ist, stieg China mit Unternehmen wie Hisilicon zur weltweiten Nummer drei nach den USA und Taiwan auf.

Beim Chipdesign hat China massiv aufgeholt

"Immerhin 15 Prozent der weltweiten Umsätze mit Designs für Halbleiterbauteile machen heute chinesische Unternehmen", sagt Kleinhans. Auch "im Bereich von sieben und fünf Nanometern für alle Anwendungen von künstlicher Intelligenz bis zum 5G-Mobilfunk", bestätigt der Branchenverband der US-amerikanischen Halbleiterindustrie, Semiconductor Industry Association (SIA), in einem im Juli 2021 veröffentlichten Bericht. Selbst brauchbare Electronic-Design-Automation-Software (EDA) für die Entwicklung von Chips mit größeren Strukturbreiten böten chinesische Unternehmen inzwischen an, stellt das SIA-Whitepaper fest.

Auch Chinas Leistungen im Bereich des für die Halbleiterproduktion benötigten geistigen Eigentums - auf Englisch Intellectual Property (IP) - können sich sehen lassen. So meldeten chinesische Unternehmen im Halbleiterbereich seit 2010 nicht nur jedes Jahr rund 30 Prozent mehr Erfindungen beim US-Patent- und Markenamt an. Sie vermarkten ihre Schutzrechte auch erfolgreich.

Der Anbieter von Halbleiter-IP Verisilicon aus Schanghai belegt Platz sieben im weltweiten Vergleich der Unternehmen, die mit Lizenzgebühren auf Patente für Halbleitertechnologien die größten Umsätze erwirtschaften. Brancheninsidern zufolge arbeitet das Unternehmen derzeit an IP für die Produktion von Fünf-Nanometer-Knoten.